案件情報の分散を解消し、リスクを先読みする仕組み システム機器事業部 第2営業部 営業2課 澤 恭子
社内業務改善提案

見えないものを、
見えるように。

情報は、すでに社内にあります。足りないのは、それを一本の時間軸でつなぎ、
対応すべきタイミングが誰の目にも留まる状態にすることです。

ヘルスケア事業で、海外のお客様対応、輸出入業務、
受注から売上計上までを担当しています。

深い海を泳ぐマンタのシルエット
01 ― 現状の課題

情報は「ある」。つながっていないだけ。

日々の業務で最も強く感じるのは、情報が不足しているのではない、ということです。
社内に情報はある。だけど、つながっていない。
メール、システム、Excel、各担当や部をまたいで分散し、進捗がよく分からない。

メール
顧客とのやり取り
基幹システム
納期・在庫
Excel
個別の管理表
各担当・各部
進捗が見えない
大事な情報が埋もれ、組織としての判断や対応が遅れやすい状態になっています。

差し迫るまで、動けない

やらなければと思っていても、急ぎでなければ後回しになる。気づいたときには時間が経ち、後手に回る。

「各位」宛は、自分事にならない

全員に向けた案内ほど、自分の担当という意識が薄れてしまう。

誰かが声を上げないと、動かない

問題が起きてから行動する。動き出しが、特定の個人に依存している。

これは個人の注意力の問題ではなく、構造の問題だと考えています。

02 ― 解決策

案件を一覧に。期限を色で。気づきを通知で。

新しいシステムは開発しません。すでに社内にあるツールの組み合わせだけで実現します。
課で管理する必要のある案件をSharePointに自動保存し、
期限の色分けとTeamsへの通知で、時間軸の抜け漏れを防ぎます。

1

人が転送

課で管理すべきと判断した案件のメールを、専用アドレスへ転送

2

AIが要約

案件名・状況・次の対応・期日を抽出

3

リストへ記録

SharePointへ自動で書き出し。同一案件は更新として追記

4

期限を色分け

期日が近いもの、動きのないものを自動で色分け

5

通知 → 人が判断

Teamsへ通知。対応の要否は必ず人が決める

人が担う工程 自動化する工程
リストを作ることが目的ではありません。 追うべき課題をきちんとオンボードに乗せ、対応すべきタイミングで忘れさせないこと。そして、私たちが実際の行動を起こせるように導くことです。
03 ― 実行力

新しい道具は、自分から取りに行く。

情報は、待っていては来ません。
私はこれまでも積極的に情報を取り、実際に活用してきました。

新しいツールを、自ら使う

1
情報を自分から取りに行く
2
Copilot・DocuWorks など新しいツールを試す
3
実務に合う使い方を見つけ、日常業務に定着させる
4
今回の提案も、この延長線上にあります

販売管理システム導入(昨年)

1
海外案件チームのリーダーを担当
2
現場の要件を洗い出し、要件定義をまとめる
3
関係者と調整し、スピード感を持って推進
4
稼働まで主体的に関わる

積極的に関わる経験を通じて、「必要なことに気づける力」をつけてきました。

04 ― 目指す姿

問題になってから動く段階から、兆候の段階で動ける段階へ。

BEFORE

問題になってから、動く

  • 差し迫るまで手がつかない
  • 「各位」の案内が流れていく
  • 誰かが声を上げるまで動かない
  • 気づける案件の数に限りがある
AFTER

兆候の段階で、動ける

  • 期限が色で見える
  • 通知が自分に届く
  • 課全体で同じ状況が見える
  • 判断と実行に時間を使える
05 ― 結び
営業課のメンバー

AIが普及する今こそ、
「何をしたいのか」を明確に。

「何がしたいのか」を見つけ、それに向かって行動を積み上げていく。
私はこれからも経験と気づきを力に変え、
組織に実際の行動で貢献していきたいと考えています。

正社員登用後は、まず自分の担当業務から小さく仕組みを作り、
確実に定着させる。それを積み重ねることで貢献してまいります。